Sudeste reúne mais de 900 mil PMEs e 25,2% têm perfil tomador de crédito, mostra Serasa Experian

•      Levantamento do Insights Hub mostra que a região concentra a maior base de PMEs do estudo; mas perfil tomador de crédito (25,2% x 28,0%) e afinidade com  capital de giro (37,9% x 41,0%) ficam abaixo da média nacional
• Quase 72,0% das PMEs estão fora das capitais, revelando uma atividade empresarial distribuída por diferentes polos econômicos da região

O Sudeste concentra o maior número de pequenas e médias empresas (PMEs) analisadas pelo levantamento da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil, mas apresenta menor afinidade proporcional com crédito na comparação nacional. Os dados, obtidos por meio do Insights Hub – plataforma que reúne dados analíticos, comportamentais e financeiros para análises mais assertivas –, mostram que a região reúne 902.957 empresas no estudo. Desse total, 25,2% possuem perfil tomador de crédito PJ, abaixo da média brasileira de 28,0%, enquanto 37,9% apresentam afinidade com operações de capital de giro, ante 41,0% no país.

A dimensão desse mercado também se reflete na diversidade de sua atividade empresarial. O comércio e reparação de veículos concentra 35,1% das PMEs do Sudeste, seguido por alojamento e alimentação (8,7%), indústria de transformação (8,4%), atividades administrativas (7,7%), atividades profissionais (6,6%) e construção (5,6%). A composição mostra uma base distribuída entre diferentes segmentos, com participação do comércio inferior à média nacional de 39,7%.

Os indicadores financeiros acrescentam outra camada a esse cenário. Cerca de 49,9% das PMEs do Sudeste estão nas faixas de até 300 pontos do Score PJ, enquanto 20,8% estão entre 701 e 1.000 pontos. Em relação aos indicadores de risco, 26,1% das empresas estão classificadas nas categorias de risco alto ou muito alto, percentual próximo à média nacional de 25,9%. Além disso, 41,7% das PMEs da região não possuem restritivos ativos, abaixo dos 44,0% registrados no país.

“O Sudeste mostra como uma região de grande escala pode reunir diferentes perfis de empresas e de relação com o crédito. Estamos falando da região com a maior concentração de PMEs do estudo, mas com características próprias de demanda e de perfil financeiro. Entender essas diferenças é essencial para que empresas possam identificar oportunidades dentro de uma base ampla e heterogênea e direcionar suas estratégias de forma mais precisa”, afirma Viviane Moura, diretora de Serviços de Crédito da Serasa Experian.

Perfil: maior mercado do país também se espalha para além das capitais

O Sudeste concentra a maior base de PMEs do levantamento, mas sua atividade empresarial não se restringe aos grandes centros. Quase 72,0% das empresas da região estão localizadas fora das capitais, evidenciando uma presença relevante de negócios distribuídos por diferentes polos econômicos.

Essa configuração, porém, varia entre os estados. No Rio de Janeiro, a capital concentra 46,1% das PMEs fluminenses analisadas, enquanto Minas Gerais e Espírito Santo apresentam uma distribuição mais descentralizada. No Espírito Santo, Serra e Vila Velha aparecem, inclusive, à frente de Vitória em número de empresas identificadas pelo estudo.

A escala regional também é puxada principalmente por São Paulo, que reúne 61,1% das PMEs do Sudeste, seguido por Minas Gerais (20,1%), Rio de Janeiro (14,0%) e Espírito Santo (4,8%).

Além da distribuição territorial, o levantamento mostra uma base empresarial predominantemente madura e de estrutura enxuta: 80,6% das PMEs operam há mais de cinco anos e 83,2% possuem até nove funcionários.

Segundo Viviane Moura, essas diferenças internas reforçam a importância das análises regionalizadas. “O Sudeste reúne mercados de grande escala, mas com características muito distintas entre estados e municípios. Quando conseguimos enxergar essas particularidades, é possível ir além dos indicadores agregados e identificar onde estão os públicos e as oportunidades mais aderentes a cada estratégia. Esse aprofundamento é uma das possibilidades trazidas pelo Insights Hub.”

A importância do Score PJ

O Score PJ foi um dos indicadores considerados no estudo para traçar perfil financeiro das pequenas e médias empresas brasileiras. Com uma pontuação de de 0 a 1.000, ele indica uma probabilidade de uma empresa honrar seus pagamentos e apoia instituições financeiras e empresas na avaliação de risco e emdecisões de crédito, negociações comerciais e oportunidades de expansão.

Pensando em apoiar os empreendedores em toda a sua jornada, a Serasa Experian traz em seu portal de conteúdo artigos, ebooks e trilhas de conhecimento relacionadas ao universo do empreendedorismo, de forma simples e aprofundada. Entre os conteúdos disponíveis, a datatetch tem artigos específicos sobre Score PJ, com intuito de explicar e dar dicas para aumentar a pontuação.

Metodologia – Sobre o Insights Hub

O estudo foi realizado a partir do Insights Hub, uma plataforma analítica que combina dados demográficos, comportamentais e financeiros de mais de 187 milhões de consumidores brasileiros e 70 milhões de empresas para apoiar estudos de mercado e estratégias de segmentação com inteligência analítica e responsabilidade, permitindo que empresas identifiquem públicos com maior aderência, segmentem suas bases e direcionem ações com mais inteligência e precisão.

O estudo nacional que dá origem à série analisou uma base de aproximadamente 1,9 milhão de pequenas e médias empresas (PMEs) em todo o país. Neste recorte regional, a análise considerou 902.957 empresas localizadas nos estados do Sudeste, selecionadas a partir de critérios como situação cadastral ativa, alta operacionalidade e potencial para crédito.

A análise considerou indicadores relacionados à relação das empresas com o mercado de crédito, incluindo Score PJ, perfil tomador de crédito, afinidade com capital de giro, faturamento, risco e comportamento financeiro.