Estabilidade financeira é exceção e 22% concentram 46% da receita do e-commerce, revela estudo inédito da Serasa Experian

Brasil em movimento: mais da metade da população vive em transição financeira e comportamental, alterando critérios de decisão e estratégias das marcas

O comportamento de consumo do brasileiro não é apenas desigual, ele está em movimento. E, nesse cenário, estabilidade financeira virou exceção. Dados inéditos do 1º Anuário Mosaic Insights, da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil, mostram que apenas 22% da população adulta brasileira estão em perfis de maior estabilidade financeira, e esse grupo concentra a maior parte da receita do e-commerce nacional, sendo responsável por 46% do valor movimentado.

Enquanto isso, mais da metade (52%) dos brasileiros vivem em perfis considerados “em transição”: consumidores que trabalham, consomem e buscam evolução financeira, mas mantêm alta sensibilidade a preço, prazo, taxa e previsibilidade. Outros 25,5% estão em grupos de maior restrição.

O estudo propõe uma nova lente para entender o país: além de renda e idade, analisa estabilidade financeira e momento de vida, organizando a população em clusters comportamentais que revelam como o consumo está se reorganizando, algo inédito no país. “O Mosaic Insights nos mostra que o Brasil não é um só. Ele opera em diferentes níveis de previsibilidade financeira e com comportamentos diferentes em relação ao que comprar, e isso muda completamente a lógica de decisão de consumo”, afirma Giovana Giroto, CMO e Vice-Presidente de Marketing Solutions da Serasa Experian.

Confira abaixo a classificação completa dos grupos do Mosaic Insights:

De 2023 a 2025: a reorganização comportamental do país  

Nos últimos dois anos, o Brasil mudou mais do que parece, com um crescimento relevante de perfis associados à previsibilidade e organização financeira, como:

• Base produtiva tradicional do país (+77%)

• Famílias estáveis e bancarizadas (+68%)

• Alta renda e executivos consolidados (+33%)

Ao mesmo tempo, perderam participação grupos ligados a maior dinamismo e renda em consolidação, como jovens profissionais digitais (-33%) e empreendedores urbanos em crescimento (-34%).

Para a economista-chefe da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, o movimento reflete fatores estruturais: interiorização do desenvolvimento, envelhecimento populacional e pressão do custo de vida. “O que vemos não é apenas mudança de renda, mas mudança de comportamento. O consumidor passou a priorizar previsibilidade, organização e menor exposição ao risco”, afirma.

Investir não é aspiração universal

O levantamento também mostra que a capacidade de pensar no longo prazo é concentrada. Apenas cerca de 15% da população apresenta alta propensão a produtos de investimento, e em grupos de maior estabilidade, essa afinidade pode se aproximar de 90%. Nos segmentos de menor renda cai para patamares próximos de 4% 

Já a previdência privada tem alta propensão em menos de 10% da população, enquanto o seguro saúde alcança cerca de 25%, sendo tratado mais como proteção básica do que como planejamento de longo prazo. O dado reforça que investir pressupõe não apenas renda, mas previsibilidade e sensação de controle sobre o futuro.

60+: longevidade com alto poder de consumo

O Brasil envelhece rapidamente, a população 65+ cresceu 57% segundo o Censo 2022 e o consumo acompanha essa transformação. Em termos agregados, consumidores 60+ apresentam gastos acima da média nacional em categorias ligadas à rotina e qualidade de vida, como mercado, farmácia, casa, eletrônicos e lazer. Dentro desse grupo, há forte heterogeneidade. Um exemplo é o fato dos 60+ do Grupo A, Elite Econômica, consumir mais do que 72% da população geral, estando entre os 28% brasileiros que mais consomem no país. 

“A maturidade muda o critério de decisão, não elimina o consumo. Confiança, clareza e utilidade passam a pesar mais do que impulso; e é estratégico para marcas conseguirem diferenciar essa população para abordá-la de forma mais eficiente e personalizada, de acordo com seu momento de vida e perfil”, afirma Giovana Giroto.

Super-ricos: poucos em volume, decisivos em impacto

A população com renda acima de 10 salários mínimos representa 3,5% dos brasileiros, e menos de 1% ultrapassa 20 salários mínimos. Apesar do volume reduzido, trata-se de um grupo heterogêneo: 1 em cada 4 tem até 39 anos, refletindo também pessoas que entraram nesse grupo a partir de trajetórias profissionais aceleradas e empreendedorismo.

Nos ambientes digitais, 34% mantêm presença baixa ou praticamente inexistente. No entanto, é importante salientar que essas não são pessoas que não estão no ambiente digital; mas sim quem dificilmente convertem nesses meios, preferindo outras experiências de compra. “O que muda tudo para estratégias de marketing que precisam atingir super-ricos, então, é como trabalhar ativações online de topo e meio de funil, mas também mensurar a jornada toda de atribuição, já que a compra muitas vezes não será finalizada no digital”, comenta Giroto.

O desafio para as marcas

O Anuário Mosaic Insights mostra que o futuro do consumo no Brasil não passa por “convencer a comprar mais”, mas por compreender contexto. Num país onde estabilidade é minoritária e metade da população vive em movimento, comunicação genérica perde eficiência.

“Mais do que segmentar por renda, é preciso entender o estágio de vida e o nível de previsibilidade financeira. É isso que define critério de escolha, tolerância a risco e jornada de decisão que vão fazer a diferença para os negócios”, conclui Giovana.

Sobre o Mosaic Insights

O Mosaic Insights é um estudo da Serasa Experian que reúne análises sobre o Brasil a partir de perfis de comportamento e momento de vida, indo além de recortes sociodemográficos tradicionais para apoiar a leitura de mercado, consumo e tendências. O estudo é desenvolvido com base no Mosaic, segmentação proprietária da Serasa Experian que organiza a população em clusters estatísticos (grupos comparáveis) a partir de variáveis agregadas relacionadas a contexto, hábitos e estabilidade, permitindo entender como diferentes perfis se distribuem pelo país e como vêm se reorganizando ao longo do tempo. As análises do Mosaic Insights são produzidas em nível agregado e estatístico, com foco em governança e conformidade com a LGPD, sem identificação de indivíduos.

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Serasa Experian

A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude. Com tecnologia de ponta, inovação e os melhores talentos, transforma a incerteza do risco na melhor decisão, ajudando pessoas a realizarem seus sonhos e empresas de todos os portes e segmentos a prosperarem.

Criada em 1968, a Serasa passou a fazer parte da Experian Company em 2007, empresa global com matriz em Londres. Atualmente, é responsável por mais de 6,5 milhões de consultas diárias sobre empresas e consumidores e protege mais de 2,2 bilhões de transações comerciais todos os anos.

Empodera consumidores com educação financeira, facilitando o acesso a crédito justo. Ajuda empresas de todos os portes e segmentos a tomar melhores decisões, em diversas frentes para: encontrar novos clientes, gerenciar os atuais com mais eficiência, conceder crédito ou vender a prazo com segurança, cumprir normas ESG, autenticar seus clientes e prevenir fraude e, ainda, cobrá-los no momento ideal, sem impactar o relacionamento.

Com o propósito de criar um futuro melhor para todos ampliando oportunidades para pessoas e empresas, capacita pessoas na área de tecnologia e impulsiona pequenos negócios e startups de impacto social por meio de programas próprios e gratuitos. É reconhecida pela Top Employers Institute e pelo GPTW como uma das melhores empresas para trabalhar. Também é a empresa de serviços mais inovadora do país, certificada pelo Prêmio Valor Inovação Brasil. 

Experian

A Experian é uma datatech global que impulsiona oportunidades para pessoas e empresas em todo o mundo. A companhia atua na redefinição das práticas de crédito, na identificação e prevenção de fraudes, na simplificação da área da saúde e no desenvolvimento de soluções de marketing digital, além de gerar insights aprofundados para o mercado automotivo por meio da combinação única de dados, analytics e software. Também apoia milhões de pessoas na conquista de seus objetivos financeiros, ajudando-as a economizar tempo e dinheiro.

A empresa opera em diversos mercados, como serviços financeiros, saúde, automotivo, agronegócio e seguros, entre outros, e investe continuamente em profissionais talentosos e em tecnologias avançadas para liberar o poder dos dados e impulsionar a inovação.

Com sede corporativa em Dublin, na Irlanda, a Experian plc integra o índice FTSE 100 e está listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN). A companhia conta com cerca de 25.200 colaboradores em 33 países. Para mais informações, acesse experianplc.com.