95,7% das PMEs brasileiras têm limite estimado de crédito de até R$ 570 mil e 41% demandam capital de giro, mostra Serasa Experian

• Dados mostram que 81,5% das empresas têm até nove funcionários e quase 79% operam há mais de cinco anos
• Estudo foi gerado a partir da plataforma Insights Hub, da datatech, que analisou uma base de 1,9 milhão de pequenas e médias empresas e seu perfil de crédito 

Um levantamento inédito realizado pela Serasa Experian, primeira e maior datatech do país, mostra que 95,7% das PMEs brasileiras têm limite estimado de crédito de até R$ 570 mil, enquanto 41% apresentam perfil associado à demanda por capital de giro. Os dados foram obtidos por meio da plataforma Insights Hub, da datatech, que reúne dados analíticos, comportamentais e financeiros para análises mais assertivas. O estudo foi realizado a partir de uma base de 1,9 milhão de empresas ativas, altamente operacionais e classificadas como micro, pequenas ou médias empresas, revelando um mercado de crédito para PMEs amplo, pulverizado e fortemente ligado à sustentação operacional dos negócios.

O perfil das empresas analisadas reforça o caráter pulverizado desse mercado. Segundo o levantamento, 81,5% das PMEs operam com até nove funcionários, quase 79% têm mais de cinco anos de existência e cerca de 72% possuem faturamento estimado de até R$ 1,35 milhão, indicando uma base formada majoritariamente por negócios maduros, de menor porte e estruturas enxutas.

O estudo também revela forte presença do comércio entre as PMEs brasileiras: 39,7% das empresas analisadas pertencem ao setor de comércio e reparação de veículos. Além disso, enquanto 41% das PMEs apresentam perfil associado à demanda por capital de giro, 28% possuem perfil tomador de crédito PJ, indicando predominância de operações ligadas à sustentação financeira e à rotina operacional dos negócios.

Ao mesmo tempo, os indicadores mostram que o mercado é heterogêneo do ponto de vista financeiro e exige análises cada vez mais sofisticadas de risco e capacidade de pagamento. Segundo o levantamento, 48,3% das PMEs estão nas faixas mais baixas do Score PJ, com pontuação de até 300 pontos. Por outro lado, 21,4% aparecem nas faixas entre 701 e 1000 pontos, indicando um contingente relevante de empresas com perfil de crédito mais robusto.

Os dados também mostram um equilíbrio entre pressão financeira e disciplina de pagamento. Mais da metade das PMEs analisadas possui algum tipo de restritivo ativo, cenário que reforça a necessidade de boas práticas de gestão, como planejamento e controle financeiro estruturado. Mas, entre as empresas com histórico conhecido de pontualidade, 72,5% estão na faixa mais alta de cumprimento de obrigações financeiras.

“Em um ambiente ainda marcado por juros elevados e maior complexidade na concessão de crédito, o cenário reforça a importância de modelos analíticos capazes de diferenciar perfis de risco dentro de uma base ampla e diversa de empresas. As PMEs seguem sendo um dos principais motores da economia brasileira, mas o estudo mostra que esse mercado é muito diverso e exige leituras mais sofisticadas sobre comportamento financeiro e acesso ao crédito. Com o Insights Hub, conseguimos combinar dados analíticos, comportamentais e financeiros para gerar uma visão mais precisa sobre as necessidades e o perfil dessas empresas, apoiando uma concessão de crédito mais assertiva e adequada ao risco”, afirma Viviane Moura, diretora de serviços de crédito da Serasa Experian.

A importância do Score PJ

O Score PJ foi um dos indicadores utilizados neste estudo para analisar o potencial de crédito das pequenas e médias empresas brasileiras. A pontuação, que vai de 0 a 1.000, funciona como a reputação financeira das empresas e ajuda instituições financeiras e empresas a avaliarem aspectos relacionados ao comportamento financeiro e à capacidade de pagamento dos negócios, podendo influenciar decisões de crédito, negociações comerciais e oportunidades de expansão.

Pensando em apoiar os empreendedores em toda a sua jornada, a Serasa Experian traz em seu portal de conteúdo artigos, ebooks e trilhas de conhecimento relacionadas ao universo do empreendedorismo, de forma simples e aprofundada. Entre os conteúdos disponíveis, a datatetch tem artigos específicos sobre Score PJ, com intuito de explicar e dar dicas para aumentar a pontuação.

Metodologia – Sobre o Insights Hub

O estudo foi realizado a partir da plataforma Insights Hub, uma plataforma analítica que combina dados demográficos, comportamentais e financeiros de mais de 187 milhões de consumidores brasileiros e 70 milhões de empresas para apoiar estudos de mercado e estratégias de segmentação com ética e segurança, permitindo que empresas planejem campanhas e se conectem às audiências mais propensas ao consumo.

A análise contou com uma base de 1,9 milhões de PMEs e sua relação com o crédito, a partir do cruzamento de informações como Score PJ, faturamento, perfil tomador de crédito e outras relacionadas.

###

Serasa Experian

A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude. Com tecnologia de ponta, inovação e os melhores talentos, transforma a incerteza do risco na melhor decisão, ajudando pessoas a realizarem seus sonhos e empresas de todos os portes e segmentos a prosperarem.

Criada em 1968, a Serasa passou a fazer parte da Experian Company em 2007, empresa global com matriz em Londres. Atualmente, é responsável por mais de 6,5 milhões de consultas diárias sobre empresas e consumidores e protege mais de 2,2 bilhões de transações comerciais todos os anos.

Empodera consumidores com educação financeira, facilitando o acesso a crédito justo. Ajuda empresas de todos os portes e segmentos a tomar melhores decisões, em diversas frentes para: encontrar novos clientes, gerenciar os atuais com mais eficiência, conceder crédito ou vender a prazo com segurança, cumprir normas ESG, autenticar seus clientes e prevenir fraude e, ainda, cobrá-los no momento ideal, sem impactar o relacionamento.

Com o propósito de criar um futuro melhor para todos ampliando oportunidades para pessoas e empresas, capacita pessoas na área de tecnologia e impulsiona pequenos negócios e startups de impacto social por meio de programas próprios e gratuitos. É reconhecida pela Top Employers Institute e pelo GPTW como uma das melhores empresas para trabalhar. Também é a empresa de serviços mais inovadora do país, certificada pelo Prêmio Valor Inovação Brasil. 

Experian

A Experian é uma datatech global que impulsiona oportunidades para pessoas e empresas em todo o mundo. A companhia atua na redefinição das práticas de crédito, na identificação e prevenção de fraudes, na simplificação da área da saúde e no desenvolvimento de soluções de marketing digital, além de gerar insights aprofundados para o mercado automotivo por meio da combinação única de dados, analytics e software. Também apoia milhões de pessoas na conquista de seus objetivos financeiros, ajudando-as a economizar tempo e dinheiro.

A empresa opera em diversos mercados, como serviços financeiros, saúde, automotivo, agronegócio e seguros, entre outros, e investe continuamente em profissionais talentosos e em tecnologias avançadas para liberar o poder dos dados e impulsionar a inovação.

Com sede corporativa em Dublin, na Irlanda, a Experian plc integra o índice FTSE 100 e está listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN). A companhia conta com cerca de 25.200 colaboradores em 33 países. Para mais informações, acesse experianplc.com.