Recuperação judicial cresce no agro em primeiro trimestre de 2025, o que ainda afeta fatia pequena dentro do universo de crédito rural, revela Serasa Experian

·        Produtores rurais que atuam como pessoa física registraram maior número de solicitações

·        Mesmo com alta, quantidade de pedidos têm baixa representatividade frente aos 1,4 milhão de produtores rurais que tomaram crédito nos últimos dois anos

·        Dados específicos para o agro mostram previsões sobre instabilidade financeira e podem reduzir risco em concessão de crédito

Dados inéditos da Serasa Experian revelam o cenário de Recuperação Judicial do agronegócio no início de 2025. Durante o período, somando os dados do setor, ou seja, de produtores rurais que atuam como pessoa física e jurídica, além de empresas relacionadas a essa cadeia, os primeiros três meses do ano totalizaram 389 requisições sobre o recurso. Em comparação com o trimestre anterior, último de 2024, houve aumento de 21,5%.

De acordo com o head de agronegócio da Serasa Experian, Marcelo Pimenta, “a alta nos pedidos de recuperação judicial reflete um momento financeiro mais desafiador influenciado por oscilações nos preços das commodities e por uma oferta de crédito mais criteriosa. Muitos produtores enfrentam custos altos, prazos longos para receber, maior exigência de garantias e dificuldades na rolagem de dívidas, fatores que pressionam o caixa e reduzem as margens para manobras. No entanto, é fundamental considerar que o número absoluto de solicitações segue sutil frente ao universo de cerca de 1,4 milhão de produtores que tomaram crédito rural no país nos últimos dois anos. Os dados que analisamos auxiliam o mercado a compreender melhor os riscos para garantir decisões mais seguras”, pondera o head de agronegócio da datatech.

Pessoa Física: produtores rurais neste perfil foram os mais demandantes, com 195 pedidos 

Ainda no primeiro trimestre de 2025, foram identificados 195 pedidos de recuperação judicial considerando apenas os produtores rurais brasileiros que atuam com o perfil de pessoa física. Esse foi o grupo de maior representatividade dentro do total de solicitações da cadeia. Em comparação com os três meses anteriores o crescimento foi de 39,2%. Confira no gráfico abaixo os dados completos com a movimentação histórica do índice: 

As informações da datatech mostraram que os produtores que não possuem registro de propriedade — como arrendatários ou integrantes de grupos econômicos e familiares — seguem como os principais demandantes de recuperação judicial, somando 72 pedidos no período analisado. “Esse é um perfil que costuma operar com margens mais estreitas, pois além dos custos da atividade em si, arca com despesas adicionais, como o pagamento pelo uso da terra. Então, em cenários de maior volatilidade climática e de crédito, encontram desafios maiores na gestão financeira e no acesso a garantias, o que explica, em parte, a busca por instrumentos de reequilíbrio judicial”, considera Marcelo Pimenta.

Os produtores de grande porte ficaram em segundo lugar, com 53 requisições, seguidos pelos pequenos proprietários, com 38 pedidos e os médios, com 32.

Os dados também revelaram quais Unidades Federativas realizaram as maiores parcelas de solicitações. Veja o TOP5 no gráfico a seguir: 

Pessoa jurídica: categoria registra 113 solicitações no primeiro trimestre deste ano

Ainda em análise dos primeiros três meses de 2025, os produtores rurais que atuam como pessoa jurídica no campo registraram 113 solicitações de recuperação judicial. Um crescimento de 2,7% em relação ao trimestre anterior, mas de 31% se comparado ao mesmo período de 2024. No gráfico a seguir a movimentação dos pedidos: 

Os produtores PJ registraram pedidos de recuperação judicial em alguns setores específicos, com isso, a análise dos segmentos mostrou que a “criação de bovinos” e o “cultivo de soja” concentraram o maior número de requisições, com 42 e 59, respectivamente.

Confira também, no gráfico abaixo, os dados sobre as TOP5 Unidade Federativas em que os produtores que atuam como pessoa jurídica realizaram mais solicitações: 

Empresas relacionadas ao agronegócio: demanda alcançou 81 pedidos

A análise das empresas relacionadas ao setor de agronegócio mostrou que estas também precisaram buscar pelo recurso. Foram 81 pedidos de recuperação judicial no primeiro trimestre de 2025 – número que representa aumento de 15,7% frente ao trimestre anterior e de 5,1% em relação ao mesmo período de 2024. Veja no gráfico a série de dados: 

A datatech também mostrou que, em um TOP3 dos segmentos de atuação das empresas analisadas, o “Comércio atacadista de produtos agropecuários primários” teve a maior quantidade de pedidos (23). Em sequência estavam as “Agroindústrias de Transformação Primária”, que marcaram 14 pedidos, e o “Comércio atacadista de produtos agropecuários processados”, que também realizou 14 requisições.

Além disso, veja no gráfico a seguir o cenário de recuperação judicial das empresas dentro da cadeia agro em um TOP5 Unidades Federativas do país: 

Previsão de instabilidade financeira poderia reduzir exposição à recuperação judicial

A atuação do Agro Score – solução da Serasa Experian que entrega análises específicas para o setor – pode prever riscos de inadimplência dos produtores rurais. Essa identificação acontece pois o monitoramento de dados da ferramenta consegue registrar, com vários meses de antecedência, os perfis financeiros que já apresentavam sinais de instabilidade. Ou seja, é uma análise que mitiga os riscos da concessão de crédito. A aplicação dessa tecnologia mostrou, por exemplo, que o Agro Score médio da população rural que atua como pessoa física era significativamente maior do que o daqueles que solicitaram recuperação judicial, mesmo três anos antes do pedido. Veja: 

Dessa forma, é possível identificar que, tanto para o produtor pessoa física, de acordo com o exemplo acima, como para pessoa jurídica ou empresas relacionadas ao setor, o uso de modelos preditivos viabiliza a identificação de perfis propensos à recuperação judicial e possibilita aos credores decisões mais seguras. “Usar análises mais criteriosas para conceder linhas de crédito protege o mercado da realização de financiamentos com perfis economicamente instáveis, diminuindo riscos e fomentando a regulamentação da saúde financeira no setor”, finaliza o head de agronegócio da datatech.

Metodologia

Os levantamentos inéditos feitos exclusivamente pela Serasa Experian foram construídos a partir das estatísticas de processos do número de documentos que solicitam recuperação judicial no Agronegócio registradas mensalmente na base de dados da companhia e provenientes dos tribunais de justiça de todos os Estados.

Estão contemplados nesse levantamento proprietários e produtores rurais de todos os portes que atuam como pessoas físicas e jurídicas, além de empresas demandantes do recurso analisado que possuem Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) principal constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da cadeia agro. Além disso, as análises estaduais são realizadas de acordo com a Unidade Federativa atrelada ao cadastro do demandante.

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A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude. Com tecnologia de ponta, inovação e os melhores talentos, transforma a incerteza do risco na melhor decisão, ajudando pessoas a realizarem seus sonhos e empresas de todos os portes e segmentos a prosperarem.

Criada em 1968, a Serasa passou a fazer parte da Experian Company em 2007, empresa global com matriz em Londres. Atualmente, é responsável por mais de 6,5 milhões de consultas diárias sobre empresas e consumidores e protege mais de 2,2 bilhões de transações comerciais todos os anos.

Empodera consumidores com educação financeira, facilitando o acesso a crédito justo. Ajuda empresas de todos os portes e segmentos a tomar melhores decisões, em diversas frentes para: encontrar novos clientes, gerenciar os atuais com mais eficiência, conceder crédito ou vender a prazo com segurança, cumprir normas ESG, autenticar seus clientes e prevenir fraude e, ainda, cobrá-los no momento ideal, sem impactar o relacionamento.

Com o propósito de criar um futuro melhor para todos ampliando oportunidades para pessoas e empresas, capacita pessoas na área de tecnologia e impulsiona pequenos negócios e startups de impacto social por meio de programas próprios e gratuitos. É considerada uma Top Company do LinkedIn e uma das melhores empresas para trabalhar, reconhecida pelo GPTW. Também é a empresa de serviços mais inovadora do país, certificada pelo Prêmio Valor Inovação Brasil.

Experian

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Atuamos em diferentes mercados, indo além dos serviços financeiros e operando, por exemplo, no setor automotivo, de agronegócio, área da saúde, seguros e em muitos outros segmentos da indústria. Para continuar inovando investimos em pessoas talentosas e em tecnologia avançada a fim de desvendar o poder dos dados. 

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