Crédito no Agro: país fechou 2024 com concessão de R$ 220 bilhões em linhas rurais e agroindustriais do recurso financeiro, aponta dado inédito da Serasa Experian

·        Comparação anual com 2023 mostra acréscimo de R$ 271 milhões à demanda

·        Inteligência Artificial aplicada em análise de risco otimiza concessão do recurso

·        Nova edição do Boletim Agro, feito pela companhia, detalhará portes, regiões e UFs

Dados proprietários da Serasa Experian mapeiam com exclusividade o cenário de concessão de crédito rural e agroindustrial brasileiro. De acordo com a datatech, o ano passado se encerrou com a concessão de mais de R$ 219,7 bilhões em linhas de crédito rural e agroindustrial. Dessa forma, a comparação anual com 2023 revelou um aumento de cerca de R$ 271,6 milhões na demanda pelo recurso. Além disso, a avaliação entre os últimos três meses de 2023 e o mesmo período de 2024 também mostrou alta, essa de 4,2%. Veja a movimentação trimestral no gráfico abaixo: 

“É importante ressaltar que a população rural tem um componente sazonal, com volumes mais altos nos terceiros trimestres e mais baixos nos primeiros trimestres de cada ano. No entanto, em 2024, esse efeito parece ter sido menos acentuado se comparado aos últimos dois anos, uma vez que o valor não ultrapassou os R$ 70 bilhões”, explica o head de agronegócio da Serasa Experian, Marcelo Pimenta. “No ano passado observamos um cenário bastante criterioso para concessão de crédito, com credores levando cada vez mais em conta não só as questões financeiras, mas um percentual maior de garantias reais além do compliance socioambiental”, complementa.

É importante ressaltar que as informações desse indicador foram analisadas com base em cerca de 9,9 milhões da população rural que contrataram financiamentos rurais ou agroindustriais e que estão distribuídos no universo de pessoas físicas que autorizam a participação do Cadastro Positivo e/ou que possuem registro de atividade de produtor rural.

Ainda sobre a análise do mercado de crédito rural e agroindustrial, o levantamento identificou 1,4 milhão de contratos novos iniciados em 2024. Estes com um ticket médio de R$ 183 mil. Além disso, os produtores que não têm informação de registro rural, ou seja, arrendatários e de grupos econômicos, registraram, no ano a ano, a maior alta no número de contratos. 

Enquanto em relação ao ticket médio, os pequenos produtores foram os únicos a marcarem aumento, esse de 3,3%. Confira no gráfico abaixo: 

Região Sul concentrou a maior quantia em concessão de crédito rural e agroindústria

Em 2024, a região Sul concentrou a maior quantia concedida em linhas de crédito rural e agroindustrial, acumulando R$ 67 bilhões. Em sequência estavam: Centro-Oeste (R$ 61 bi), Sudeste (R$ 45 bi), Nordeste (R$ 26 bi) e Norte (R$ 16 bi). Também na visão trimestral, referente aos últimos três meses do ano passado, a região Sul obteve destaque, alcançando R$ 16 bilhões em concessão. Veja os detalhes e demais informações sobre o cenário de crédito no Brasil no mapa a seguir:

Em relação às Unidades Federativas (UFs), o levantamento mostrou que o Rio Grande do Sul foi o Estado com a maior quantia registada em linhas de crédito rural e agroindustrial durante o ano de 2024. Em seguida estão: Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Goiás. Confira no gráfico abaixo o montante financeiro das TOP5 UFs:

Inteligência Artificial impulsiona análise de crédito e otimiza o acesso para o agronegócio

De acordo com a Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil, o uso de tecnologia é um fator presente no agronegócio e que continua expandindo. Nesse sentido, a adesão da Inteligência Artificial (IA) acontece em diferentes áreas e segmentos da cadeia rural para potencializar serviços e ferramentas que trazem mais desempenho e transparência ao setor. Em relação ao mercado de crédito rural, o Agro Score da Serasa Experian mostra emprega o uso de Machine Learning – um subcampo da IA – em suas ferramentas para cruzar e analisar dados a fim de prever padrões e decisões que auxiliam credores a concessão de crédito e mitigam riscos, impulsionando a democratização do acesso ao recurso.

Por exemplo, no comparativo do último trimestre de 2023 com o mesmo período de 2024, o Agro Score revelou baixa na média de pontuação dos produtores rurais brasileiros que atuam como pessoa física, indo de 619 para 611e mostrando cautela aos perfis financeiros analisados. Essa análise mitiga riscos ao setor e foi possível pelo uso de IA., que utiliza algoritmos avançados para identificar padrões comportamentais e projetar a situação financeira dos perfis, viabilizando acesso a um crédito mais seguro e de qualidade.

De acordo com Marcelo Pimenta, “iniciamos a jornada da Serasa Experian no agronegócio inovando e criando soluções específicas para o setor com o uso de IA. Também investimos em um time especialista que ampliou nossa expertise com análises de imagens via satélite, por exemplo, e temos projetos pilotos com aplicação de GenAI em outras soluções”.

Quarta edição do Boletim Agro trará cenário econômico sobre último trimestre de 2024

A nova edição do Boletim Agro, desenvolvido pela Serasa Experian, estará disponível em breve com dados inéditos sobre o último trimestre de 2024. O material trará informações diversas e detalha o cenário econômico-financeiro do agronegócio brasileiro, com categorias específicas para o consumo de crédito rural, inadimplência, recuperação judicial e mais.

O relatório entrega dados gerais e segmentados em porte, linha de crédito, tempo de dívida, regiões agrícolas e Estados do país. Tudo isso amplia as análises sobre a relação dos proprietários rurais com o mercado de crédito brasileiro, viabilizando a identificação de tendências, sazonalidades e comportamentos financeiros adotados em momentos de instabilidade, como em crises climáticas ou econômicas. “Essa iniciativa reforça nosso propósito de democratizar o acesso à informação sobre o setor, disseminando conhecimento e fortalecendo o embasamento crítico para a tomada de decisão, por exemplo. O material é um verdadeiro raio-x financeiro do agro no país”, finaliza o head de agro da Serasa Experian.

Metodologia

É importante ressaltar que as informações desse indicador foram analisadas com base em cerca de 9,9 milhões de donos de propriedades rurais que contrataram financiamentos rurais ou agroindustriais e que estão distribuídos no universo de pessoas físicas que autorizam a participação do Cadastro Positivo e/ou que possuem registro de atividade de produtor rural.

O porte dos proprietários foi obtido após converter os tamanhos das propriedades em módulos fiscais (m.f.), seguindo as definições municipais estabelecidas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), somando os módulos fiscais de todas as propriedades do CPF e, finalmente, considerando os pequenos proprietários até 4 m.f., médios proprietários, acima de 4 m.f. e até 15 m.f., e grandes proprietários, acima de 15 m.f.

Com relação às regiões agrícolas: MATOPIBA contém os municípios do estado do Tocantins, do oeste da Bahia, do sul do Piauí e de grande parte do Maranhão conforme definido pela Portaria nº 244, de 12 de novembro de 2015 do Ministério da Agricultura e Pecuária; Norte Agro abrange a região norte do Brasil com exceção de Rondônia e Tocantins, além de incluir o noroeste de Maranhão; Nordeste Agro é composto pela região nordeste do Brasil, com exceção de MATOPIBA e do noroeste do Maranhão; Centro-Oeste Agro inclui os estados do Centro-Oeste e Rondônia, além do Distrito Federal; por fim, Sul e Sudeste coincidem com as regiões geográficas do Brasil. Sobre as regiões geográficas brasileiras: a somatória dos dados de montante de crédito não considera perfis de análise em que não foi possível identificar o endereço em seus dados cadastrais.

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Serasa Experian

A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude. Com tecnologia de ponta, inovação e os melhores talentos, transforma a incerteza do risco na melhor decisão, ajudando pessoas a realizarem seus sonhos e empresas de todos os portes e segmentos a prosperarem.

Criada em 1968, a Serasa passou a fazer parte da Experian Company em 2007, empresa global com matriz em Londres. Atualmente, é responsável por mais de 6,5 milhões de consultas diárias sobre empresas e consumidores e protege mais de 2,2 bilhões de transações comerciais todos os anos.

Empodera consumidores com educação financeira, facilitando o acesso a crédito justo. Ajuda empresas de todos os portes e segmentos a tomar melhores decisões, em diversas frentes para: encontrar novos clientes, gerenciar os atuais com mais eficiência, conceder crédito ou vender a prazo com segurança, cumprir normas ESG, autenticar seus clientes e prevenir fraude e, ainda, cobrá-los no momento ideal, sem impactar o relacionamento.

Com o propósito de criar um futuro melhor para todos ampliando oportunidades para pessoas e empresas, capacita pessoas na área de tecnologia e impulsiona pequenos negócios e startups de impacto social por meio de programas próprios e gratuitos. É considerada uma Top Company do LinkedIn e uma das melhores empresas para trabalhar, reconhecida pelo GPTW. Também é a empresa de serviços mais inovadora do país, certificada pelo Prêmio Valor Inovação Brasil.

Experian

A Experian é uma empresa global de dados e tecnologia que cria oportunidades para pessoas e impulsiona negócios ao redor do mundo. Facilitamos a jornada de crédito, autenticamos e prevenimos contra fraudes, simplificamos processos da área da saúde, oferecemos soluções de marketing digital e ajudamos a obter insights sobre o setor automotivo, tudo isso utilizando combinações inovadoras dos nossos dados, análises e softwares. Também ajudamos milhões de pessoas a conquistarem seus objetivos financeiros e a economizarem tempo e dinheiro.

Atuamos em diferentes mercados, indo além dos serviços financeiros e operando, por exemplo, no setor automotivo, de agronegócio, área da saúde, seguros e em muitos outros segmentos da indústria. Para continuar inovando investimos em pessoas talentosas e em tecnologia avançada a fim de desvendar o poder dos dados. 

Com sede corporativa localizada em Dublin, na Irlanda, somos uma empresa presente no índice FTSE 100 listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e temos uma equipe de 22.500 pessoas em 32 países. Saiba mais em experianplc.com.