Como fazer uma boa gestão de risco de crédito no varejo?

No cenário atual, a gestão de risco de crédito é um pilar essencial para o varejo, especialmente diante do aumento da inadimplência e das variações econômicas. Segundo dados do Boletim Econômico de outubro de 2024 da Serasa Experian, a insolvências do consumidor no Brasil atingiu 71,9 milhões de pessoas, um número que demonstra a pressão financeira enfrentada pelos brasileiros.

Além disso, nossos estudos revelam que a busca por crédito registrou queda de 1,1% no primeiro semestre deste ano, refletindo a cautela dos consumidores em meio aos altos juros e ao endividamento. Para o varejo, em que a concessão de crédito é uma estratégia competitiva essencial, esses dados ressaltam a importância de uma gestão de risco eficaz.

Empresas varejistas que conseguem fazer gestão estratégica de crédito - por si próprias ou com o suporte de plataformas avançadas como as da Serasa Experian - são capazes de transformar desafios econômicos em oportunidades de negócio, assegurando operações sustentáveis mesmo em cenários desafiadores.

Vamos detalhar no texto de hoje os principais pontos para uma gestão de crédito eficiente no setor varejista. Aproveite!

Por que a gestão de risco de crédito é crucial no varejo?

No varejo, conceder prazos é uma das formas mais efetivas de atrair leads, estimular as vendas e movimentar a economia. No entanto, como em qualquer negócio, isso também implica riscos significativos, principalmente no cenário econômico atual — onde a taxa de juros (Selic) está em 10,75% e a inflação permanece controlada.

Diferentemente de bancos e financeiras, que têm processos específicos e regulatórios para concessão de crédito, varejistas e indústrias enfrentam desafios particulares ao conceder crédito diretamente a seus clientes. Por isso, gostamos de ressaltar o quanto é fundamental o uso de soluções personalizadas, como a gestão integrada da carteira com uso de dados alternativos e históricos comportamentais detalhados, para um maior controle da inadimplência no setor.

Em um estudo que fizemos recentemente, pudemos reforçar que o setor de serviços — que inclui grande parte das operações de varejo — lidera os índices de inadimplência, representando 55,1% das empresas com dívidas atrasadas. Então, essas condições sugerem que, embora o crédito seja vantajoso para impulsionar as vendas, deve ser concedido com cautela e baseando-se em análises dos diversos perfis de risco que existem.

Nesse sentido, a gestão de risco de crédito aparece como uma maneira de minimizar ameaças, garantindo que as companhias mantenham um fluxo de caixa saudável e consigam crescer de forma sustentável com estratégias preventivas, especialmente quando os dados indicam que a falta de pagamento pode comprometer o capital de giro e dificultar o investimento em inovação e expansão.

Quando se tem uma política de crédito bem estruturada, percebemos que as empresas se protegem com mais efetividade da inadimplência — ao mesmo tempo em que facilitam o relacionamento com os consumidores e adquirem possibilidades de criar novas e seguras relações comerciais.

Quais são os principais tipos de risco de crédito no varejo?

No setor varejista, é essencial reconhecer os diferentes tipos de risco de crédito para mitigá-los adequadamente. A seguir, estão os principais:

Risco de inadimplência

Esse é o risco mais comum no varejo, referindo-se à possibilidade de os clientes não honrarem suas obrigações financeiras. Com cerca de 71,9 milhões de consumidores inadimplentes no Brasil, o risco de inadimplência afeta diretamente a liquidez das empresas varejistas, impactando desde perda de receita até a necessidade de aumentar as reservas de provisionamento.

Risco de concentração

O risco de concentração ocorre quando uma empresa possui uma exposição significativa a um número limitado de clientes ou setores, ou seja, depende excessivamente de um número limitado de consumidores. Se um deles enfrenta dificuldades financeiras, o impacto para o varejista pode ser desastroso.

Então, para mitigar esse risco e manter a estabilidade financeira (mesmo em momentos de crise), é recomendada a diversificação da carteira de crédito, o que dilui a exposição a segmentos específicos da economia.

Risco de colateral

Embora menos comum, o risco de colateral pode surgir no varejo quando garantias não são adequadas para cobrir o valor da dívida em caso de inadimplência, como no caso de concessão de crédito com garantias de bens de menor liquidez, fazendo com que a recuperação do valor possa ser mais complicada.

Diante da variação de riscos aos quais os varejistas ficam expostos, é indubitável a necessidade de gerenciar o risco de crédito com práticas que garantam segurança e previsibilidade.

Como fazer uma boa gestão de risco de crédito no varejo?

Para gerenciar o risco de crédito no varejo, é essencial que a empresa siga etapas bem definidas. Mas se você já está enfrentando dificuldades nas etapas do ciclo de crédito — prospecção, originação, gestão de clientes ou cobrança —, saiba que a Serasa Experian oferece soluções completas para apoiá-lo em cada etapa da jornada. Confira mais a seguir:

Agora, vamos a um passo a passo que abrange desde a análise inicial até o monitoramento contínuo e a adaptação às mudanças de mercado. Aproveite!

1. Faça uma análise de crédito detalhada

A análise é o ponto de partida para um gerenciamento sólido de risco de crédito. Esse processo envolve a avaliação da capacidade de pagamento e do histórico financeiro dos clientes potenciais. Para fazer essa análise de forma eficiente, é importante examinar dados como:

• Histórico de pagamentos;
• Pontuação de crédito;
• Registros de inadimplência;
• Histórico positivo de contas pagas;
• Estabilidade financeira.

Assim, conhecendo o perfil de risco de cada consumidor com seus dados positivos, negativos e alternativos, além de prever a possibilidade de inadimplência utilizando modelos preditivos e dados históricos, a empresa consegue adotar uma abordagem mais proativa. Ainda, pode definir limites adequados, prazos de pagamento e condições contratuais específicas que garantem uma relação saudável e promissora.

2. Construa uma segmentação de clientes com base no perfil de risco

Segmentar os clientes com base em perfis de risco de crédito específicos é uma prática que facilita o controle e a personalização das políticas. Essa segmentação pode ser feita considerando o histórico de pagamento, o comportamento de compra e os indicadores de estabilidade financeira, adaptando as condições e os limites para cada grupo.

Clientes com histórico sólido e pagamentos em dia, por exemplo, podem se beneficiar de condições mais flexíveis, enquanto clientes considerados de alto risco recebem limites menores e acompanhamento mais próximo. Esse tipo de ajuste proporciona maior precisão e controle sobre o crédito, além de permitir uma resposta mais rápida e específica às ameaças identificadas.

3. Defina e revise suas políticas de crédito com regularidade

Por sua vez, as políticas de crédito estabelecem diretrizes para a concessão de valores, incluindo limites, prazos e condições de pagamento alinhados ao perfil de cada solicitante. Essas diretrizes são fundamentais para uma gestão de risco eficiente, pois ajudam a reduzir o índice de inadimplência ao garantir que o crédito concedido esteja dentro dos padrões de segurança financeira da empresa.

Revisá-las regularmente é igualmente importante, já que o comportamento dos consumidores e o mercado mudam continuamente. Manter as diretrizes dos riscos de crédito atualizadas permite que a empresa responda rapidamente a novas demandas e desafios econômicos, preservando a relevância e eficácia das políticas adotadas.

4. Implemente um monitoramento contínuo do comportamento de crédito

Sabemos muito bem que a concessão de valores exige um acompanhamento contínuo dos clientes. Por isso, reiteramos a necessidade de monitorar o comportamento de pagamento, pois permite identificar mudanças no padrão financeiro dos consumidores, como atrasos ou aumento do endividamento, sinalizando possíveis problemas de inadimplência.

Além disso, o monitoramento contínuo proporciona uma gestão de crédito mais ágil e preventiva, pois permite que a companhia ajuste os limites ou adote medidas corretivas antes que os problemas se agravem. Com o uso de tecnologias de análise de dados em tempo real, o varejo pode tomar decisões embasadas que mitiguem os riscos financeiros e mantenham a carteira de clientes saudável.

5. Tome decisões baseadas em dados atualizados

A gestão de risco de crédito no varejo deve ser fortemente orientada por dados financeiros internos e externos, como históricos de transações e comportamentos de pagamento, que ajudam a criar um panorama preciso e atualizado do perfil de cada consumidor. Além disso, indicadores econômicos e tendências do setor fornecem uma percepção ainda mais ampla dos riscos.

A integração de tecnologias avançadas, como inteligência artificial e machine learning, amplia a capacidade da empresa de identificar tendências emergentes e ajustar suas estratégias de crédito em tempo real. Além disso, a infraestrutura tecnológica deve estar pronta para suportar essa implementação.

Isso inclui a escolha entre plataformas de cloud computing ou on-premises e o suporte para big data. Uma boa prática é optar por fornecedores de tecnologia com expertise comprovada em soluções para grandes players, como as oferecidas pela Serasa Experian, que possui uma base de dados abrangente, plataformas e motores de decisão de crédito.

6. Diversifique sua carteira de crédito

A falta de diversificação na carteira de clientes pode expor o negócio a riscos de crédito significativos! Dependendo de uma base de clientes muito específica, a empresa se torna vulnerável a crises em setores específicos, o que pode comprometer a estabilidade financeira.

Diversificar a carteira de crédito envolve atender a uma variedade de perfis de clientes, setores e regiões geográficas. Ao fazer isso, o varejo minimiza a exposição a riscos concentrados e fica mais preparado para enfrentar desafios econômicos imprevistos. Essa é uma estratégia de proteção que fortalece a capacidade da empresa de manter sua posição no mercado mesmo em períodos de instabilidade.

7. Desenvolva e implemente políticas de cobrança eficazes

Já as políticas de cobrança devem ser claras e eficazes, com prazos e procedimentos bem definidos para cada estágio do processo de recuperação de crédito. Essas políticas são fundamentais para maximizar as chances de recuperação financeira e para que o processo de cobrança seja o mais eficiente e transparente possível, sem fricções para as partes envolvidas.

Além disso, uma boa política de cobrança não deve comprometer o relacionamento com o cliente: manter uma comunicação direta e proativa, explicando as etapas e prazos, reduz os conflitos e melhora a taxa de recuperação. Quando bem estruturada, também pode incluir medidas diferenciadas para diferentes perfis de risco de crédito, aumentando a personalização do atendimento e a eficácia na recuperação monetária.

8. Aposte na automação para otimizar as análises

Não é novidade que a automação se tornou uma ferramenta indispensável na gestão de risco de crédito moderna. Com o crescimento do volume de dados e a necessidade de análises rápidas e precisas, o uso de softwares e ferramentas de automação melhora a eficiência dos processos de concessão e monitoramento.

Com nosso estudo publicado na Sala de Imprensa, é possível perceber claramente isso: soluções que integram “Machine Learning, inteligência artificial, linguagens open source como Python e R e ferramentas para modelagem de ponta — sem a necessidade de integrações e esforços de TI internos do cliente — permitem que clientes construam seus modelos de crédito e reduzam o tempo de implementação em até 75%.”.

Com ferramentas automatizadas e otimizadas com a Inteligência Artificial Generativa, o varejo consegue se ajustar continuamente com novas informações para conseguir antecipar fatos e comportamentos alinhados aos padrões identificados anteriormente e tomar decisões com base em análises preditivas de forma completamente independente.

Confira o webinar "Desmistificando a Inteligência Artificial Generativa" com Henrique Peixoto, Tech Lead de Machine Learning da Serasa Experian, e entenda todos os aspectos relacionados à GenIA!

Faça sua gestão de risco de crédito no varejo com a Serasa Experian!

Você sabia que a Serasa Experian é a maior Datatech da América Latina e lidera o mercado de soluções de inteligência analítica, ajudando empresas de todos os portes a transformar grandes volumes de dados em insights práticos e acionáveis?

Com o apoio de uma equipe de engenheiros, desenvolvedores de negócios e cientistas de dados, oferecemos soluções que vão além da simples coleta de dados — nossa tecnologia permite identificar padrões ocultos e antever comportamentos com precisão, reduzindo significativamente os riscos de crédito no varejo.

Nossas ferramentas combinam o poder de machine learning e inteligência artificial para aprimorar a eficiência e a segurança na concessão de valores. Acessando a maior base de dados da América Latina, sua empresa obtém insights detalhados e atualizados sobre o perfil dos clientes, incluindo desde o histórico financeiro até comportamentos de pagamento recentes.

Além disso, nossas soluções são projetadas para atender às necessidades específicas de cada negócio. Companhias no setor varejista, por exemplo, podem contar com análises preditivas e técnicas de analytics que otimizam todo o ciclo de crédito, desde a concessão até o acompanhamento contínuo.

Assim, permite-se que a tomada de decisão seja feita com base em dados completos e atualizados, minimizando o risco de erro humano e aumentando a precisão com a identificação de novas oportunidades, ajuste de políticas e antecipação de potenciais riscos.

Aqui, entendemos que a qualidade dos dados é fundamental para uma gestão de risco bem-sucedida. Nossa tecnologia avançada coleta, limpa e organiza informações de diversas fontes, incluindo dados comportamentais, eliminando inconsistências e garantindo a integridade dos dados usados nas análises.

Então, não perca tempo e invista no futuro financeiro do seu negócio. Com a Serasa Experian como parceira, sua marca estará equipada para transformar dados em decisões estratégicas, garantindo segurança e precisão em todas as suas operações, do início ao fim. Se quer saber mais, acesse nosso portal e fale com um dos nossos especialistas!