Recuperação judicial no agro no terceiro trimestre de 2024: como a inteligência analítica prevê e mitiga riscos no segmento

Entenda os motivos por trás desse cenário e descubra quais regiões e segmentos do agronegócio estão mais afetados De acordo com um levantamento exclusivo da Serasa Experian, os pedidos de recuperação judicial no agronegócio, somando produtores rurais que atuam como pessoas físicas ou jurídicas e mais as empresas do segmento, retraíram 40,7% no terceiro trimestre de 2024, comparado ao segundo trimestre. Marcelo Pimenta, head de agronegócio da Serasa Experian ressalta que a dinâmica do agronegócio é naturalmente cíclica. Os momentos de expansão e retração refletem uma combinação de eventos diversos relacionados ao clima e às oscilações de mercado que apresentam desafios significativos para quem atua no campo.

Marcelo Pimenta Head do Agronegócio da Serasa Experian

Produtores rurais PF (Pessoa Física): retração de 50,4%

Ao levarmos em consideração apenas os produtores rurais que atuam como pessoa física no campo, a retração dos pedidos foi de 50,4%. O número de pedidos caiu de 214, no segundo trimestre de 2024, para 106 no terceiro. Confira a evolução deste índice entre setembro de 2023 a setembro de 2024: [acf_widgets id="5469635525" title="Imagens 01 - 3º Trimestre - Recuperaç..."] [acf_widgets id="5469635526" title="Imagens 02 - 3º Trimestre - Recuperaç..."]

Visões por porte:

Os pequenos proprietários foram os que tiveram a baixa mais acentuada. Na sequência estão aqueles que não possuem propriedades no campo, ou seja, possíveis arrendatários de terras ou grupos econômicos ou familiares relacionados ao setor.

Pequenos proprietários:

2024:

• 2º trimestre – 44
• 3◦ trimestre – 14

Sem propriedades:

2024:

• 2º trimestre – 99
• 3◦ trimestre – 43

Médios proprietários:

2024:

• 2º trimestre – 35
• 3◦ trimestre – 17

Grandes proprietários:

2024:

• 2º trimestre – 36
• 3◦ trimestre – 32

Produtores Rurais PF x Estados brasileiros: cenário em constante evolução

A análise por estados revelou que os produtores PF do Mato Grosso lideraram o ranking das quedas nos pedidos de recuperação judicial no terceiro trimestre. A seguir, Goiás e Minas gerais ocuparam a segunda e a terceira posição entre os que registraram redução. Conheça, a seguir, os 10 estados com maior número de requisições: [acf_widgets id="5469635528" title="Imagens 03 - 3º Trimestre - Recuperaç..."]

Produtores Rurais PJ (Pessoa Jurídica): queda de 23,9%

Os produtores rurais que atuam com perfil de pessoa jurídica também tiveram redução no número de solicitações – indo de 121 para 92 pedidos de recuperação judicial. Ou seja, houve uma queda de 23,9% na busca pelo recurso. Acompanhe a evolução deste índice entre setembro de 2023 a setembro de 2024: [acf_widgets id="5469635526" title="Imagens 02 - 3º Trimestre - Recuperaç..."]

Culturas: soja e algodão lideram aumento

A análise dos dados da Serasa Experian revelou que, entre os produtores rurais pessoa jurídica, os segmentos de cultivo de soja e algodão registraram altas, enquanto a criação de bovinos, o café e o plantio de cereais apresentaram quedas:

Soja

2024:

• 2º trimestre – 53
• 3◦ trimestre – 59

Algodão

2024:

• 2º trimestre – 0
• 3◦ trimestre – 5

Criação de bovinos:

2024:

• 2º trimestre – 25
• 3◦ trimestre – 15

Cereais

2024:

• 2º trimestre – 23
• 3◦ trimestre – 5

Café

2024:

• 2º trimestre – 7
• 3◦ trimestre – 3

Produtores rurais PJ (Pessoa Jurídica) x Unidade federativa: confira o Top 10

Veja o TOP 10 das Unidades Federativas que registraram maior redução de RJs entre produtores PJ: [acf_widgets id="5469635531" title="Imagens 06 - 3º Trimestre - Recuperaç..."]

Empresas agro: baixa de 40,4% nas solicitações

Além dos produtores, as empresas que trabalham com o agro também pediram menos ajuda para se recuperar no período. No terceiro trimestre, foram 56 pedidos contra 94 no período imediatamente anterior. Saiba como ficou a evolução dos pedidos de RJ entre as empresas ao longo de setembro de 2023 a setembro de 2024: [acf_widgets id="5469635529" title="Imagens 04 - 3º Trimestre - Recuperaç..."]

Empresas x Segmento: quedas na agroindústria e revendas

O estudo também listou a evolução do cenário de recuperações judiciais entre as empresas relacionadas ao agro por tipo de segmento. Entenda como ficou o top 5:

Agroindústrias de Transformação

2024:

• 2º trimestre – 34
• 3◦ trimestre – 10

Comércio Atacadista de Produtos Agropecuários Primários

2024:

• 2º trimestre – 12
• 3◦ trimestre – 5

Serviços de Apoio à Agropecuária

2024:

• 2º trimestre – 16
• 3◦ trimestre – 12

Processamento de agroderivados

2024:

• 2º trimestre – 13
• 3◦ trimestre – 14

Revendedor de Insumos Agropecuários (exceto máquinas)

2024:

• 2º trimestre – 6
• 3◦ trimestre – 10

Empresas Agro: oscilações de quedas e aumentos nos recortes regionais

 O estudo também listou a evolução regional do cenário de recuperações judiciais entre as empresas relacionadas ao agro:

Goiás:

2024:

• 2º trimestre – 16
• 3◦ trimestre – 11

Bahia

2024:

• 2º trimestre – 5
• 3◦ trimestre – 10

Paraná

2024:

• 2º trimestre – 6
• 3◦ trimestre – 7

Santa Catarina

2024:

• 2º trimestre – 9
• 3◦ trimestre – 6

Minas Gerais

2024:

• 2º trimestre – 12
• 3◦ trimestre – 5

Mato Grosso

2024:

• 2º trimestre – 6
• 3◦ trimestre – 4

Mato Grosso do Sul

2024:

• 2º trimestre – 1
• 3◦ trimestre – 4

Ceará

2024:

• 2º trimestre – 0
• 3◦ trimestre – 4

São Paulo

2024:

• 2º trimestre – 16
• 3◦ trimestre – 2

Rio Grande do Sul

2024:

• 2º trimestre – 10
• 3◦ trimestre – 1

Agro Score: previsão de instabilidade reduz a exposição ao risco de recuperação judicial

A utilização de soluções de inteligência analítica como o Agro Score, solução da Serasa Experian, permite antever a probabilidade de inadimplência no agronegócio. Desenvolvida pelos nossos especialistas com modelo estatístico avançado, a ferramenta monitora dados específicos do segmento e identifica, com antecedência, perfis com sinais de instabilidade, mitigando os riscos associados à concessão de crédito. A análise comparativa demonstrou que o   médio de produtores e empresas do agronegócio que solicitaram recuperação judicial era significativamente inferior ao dos demais, mesmo três anos antes da solicitação. Além disso, também observou uma tendência de declínio contínuo da pontuação das empresas do setor como demonstrado no gráfico: [acf_widgets id="5469635530" title="Imagens 05 - 3º Trimestre - Recuperaç..."]

Como fizemos o estudo?

A pesquisa inédita da Serasa Experian baseia-se em dados estatísticos de processos de recuperação judicial no agronegócio, coletados mensalmente nos tribunais de justiça de todo o país. O levantamento abrange produtores rurais pessoa jurídica de todos os portes e empresas com atividade econômica principal relacionada ao agronegócio, conforme o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Já as análises estaduais são realizadas com base na unidade federativa indicada no CNPJ do solicitante.

O que esperar do futuro?

A recuperação judicial pode ser uma solução para muitos produtores e empresas em dificuldades, mas é importante ressaltar que ela não resolve todos os problemas. Para evitar novas crises, é fundamental que o setor adote medidas para melhorar a gestão financeira, diversificar a produção e buscar novas fontes de renda. [acf_widgets id="5469635189" title="Agro - Recuperação Judicial Trimestral"]