Recuperação Judicial no agro: 1.272 pedidos em 2024

Soluções de inteligência analítica mitigam riscos de inadimplência. Veja análise detalhada

Os dados mais recentes da Serasa Experian trazem uma perspectiva esclarecedora sobre a dinâmica financeira do agronegócio ao longo de 2024. O levantamento aponta para um aumento no número de solicitações de recuperação judicial no setor que totalizou 1.272 pedidos ao longo de 2024. Essa cifra engloba produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas) e empresas com atividades relacionadas ao agronegócio. Em comparação com 2023, quando foram registrados 534 pedidos, observa-se uma elevação nessa demanda.

Marcelo Pimenta, Head de agronegócio da Serasa Experian, contextualiza esse cenário, mencionando que diversos fatores influenciaram a saúde financeira de produtores e proprietários rurais no período, especialmente aqueles com maior nível de endividamento. "A elevação da taxa de juros, somada ao encarecimento dos custos de produção com insumos agrícolas – impactados pela inflação e pela variação cambial –, representaram desafios importantes. Adicionalmente, as condições climáticas adversas também contribuíram para esse quadro", explica.

A análise do último trimestre de 2024 também indica uma tendência de crescimento. No quarto período, foram contabilizados 320 pedidos de recuperação judicial no setor, ante 254 no terceiro.

 "O aumento observado nos últimos três meses do ano sugere uma concentração de demandas que pode ter ocorrido após uma relativa estabilidade no terceiro trimestre. Assim, o último recorte de 2024 oferece uma visão mais precisa do volume de solicitações. Contudo, é importante considerar que, apesar do aumento, o número absoluto de pedidos ainda é proporcionalmente pequeno em relação ao universo de aproximadamente 1.4 milhão de produtores que acessaram crédito rural nos últimos dois anos no país."

Marcelo Pimenta
Head de Agronegócio da Serasa Experian

Cenário da recuperação judicial no agro brasileiro em 2024:

A análise por estados revela a seguinte distribuição dos pedidos:

• Produtores Rurais (PF e PJ): os estados com maior volume de pedidos de recuperação entre produtores que atuam como pessoa física ou jurídica, coincidem: Mato Grosso e Goiás se destacaram com o maior número de solicitações. Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná completam o top 5.

• Empresas Relacionadas ao Agronegócio: São Paulo e Paraná registraram o maior número de pedidos, seguidos por Goiás, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Produtores rurais Pessoa Física: arrendatários lideram pedidos de RJ

Em 2024, foram registrados 566 pedidos de recuperação judicial por produtores rurais atuando como pessoa física, um aumento em relação aos 127 pedidos de 2023. A comparação entre o quarto e o terceiro trimestre do ano passado também mostrou um crescimento de 32,1%.

A análise por porte entre os produtores PF em 2024 revela que 224 pedidos foram realizados por aqueles sem propriedades no campo, potencialmente arrendatários ou grupos familiares ligados ao setor. Grandes proprietários registraram 132 solicitações, pequenos produtores, 113, e médios, 97.

Produtores Rurais Pessoa Jurídica: cultivo de soja e pecuária são quem mais entra em recuperação judicial

Este grupo acumulou 409 pedidos de recuperação judicial em 2024, um aumento significativo em relação aos 162 de 2023. A avaliação trimestral também apontou para uma expansão, com um crescimento de 19,6% no quarto trimestre em comparação com o terceiro.

No que se refere aos setores de atuação das PJs em recuperação judicial em 2024, o "Cultivo de Soja" liderou com 222 pedidos, seguido pela "Criação de Bovinos" (75), "Cultivo de Cereais" (49), "Cultivo de Café" (16) e "Cultivo de Algodão herbáceo e de outras fibras de lavoura temporária" (10).

Empresas agro: transformação primária no topo do ranking

Em 2024, foram registrados 297 pedidos de recuperação judicial por empresas com atuação ligada ao agronegócio, um aumento frente aos 245 de 2023. A análise trimestral também indicou uma leve alta, com um crescimento de 25,0% no quarto trimestre em relação ao terceiro.

Entre os setores de atuação das empresas analisadas, as "Agroindústrias de Transformação Primária" concentraram o maior número de pedidos (73), seguidas pelos "Serviços de Apoio à Agropecuária" (64), "Indústrias de Processamento de Agroderivados" (58), "Comércio Atacadista de Produtos Agropecuários Primários" (33) e "Revendedores de Insumos Agropecuários (exceto máquinas)" (32).

Ferramentas de previsão e mitigação de riscos

A Serasa Experian oferece o Agro Score, uma solução de inteligência analítica que fornece análises específicas para o setor, com o objetivo de prever riscos de inadimplência dos produtores rurais. Essa ferramenta monitora dados e identifica, com antecedência, perfis financeiros que apresentam sinais de instabilidade.

A aplicação dessa tecnologia demonstra que o Agro Score médio dos produtores rurais que atuam como pessoa física era significativamente superior ao daqueles que solicitaram recuperação judicial, mesmo três anos antes do pedido.

Essa análise sugere que a utilização de modelos preditivos como o Agro Score pode auxiliar credores na tomada de decisões mais seguras na concessão de crédito, contribuindo para a estabilidade financeira do setor. "Utilizar análises mais criteriosas para conceder linhas de crédito protege o mercado da realização de financiamentos com perfis economicamente instáveis, diminuindo riscos e fomentando ¹ a regulamentação da saúde financeira no setor, conclui Marcelo Pimenta.

Serasa Experian: ao seu lado em toda a jornada de crédito e ESG no agronegócio

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